Gestão
HubSpot
O CRM não é burocracia. É a memória comercial da Implantec e a base de todo o forecast.
Se não está no HubSpot, não aconteceu.
Antes da visita: lançar o objetivo
Escolheu o cliente que vai visitar, já lance previamente no HubSpot o objetivo da visita. Só depois vem o fechamento da visita e a atividade futura.
Registro obrigatório no mesmo dia
Toda visita deve ser registrada no HubSpot no mesmo dia, contendo:
- Resultado da visita
- Oportunidades identificadas
- Próximos passos
- Informações novas sobre a clínica
Etapas de visita no HubSpot
| Visita agendada | Compromisso confirmado com data e horário. |
|---|---|
| Visita realizada | Visita executada e registrada no mesmo dia. |
| Visita cancelada | Cancelada pelo cliente ou pelo consultor, com motivo. |
| Reagendada | Nova data definida imediatamente após o cancelamento. |
Atividade futura
Nenhum contato é encerrado sem atividade futura agendada com data. É o que transforma uma visita isolada em desenvolvimento contínuo do cliente. Isso vale inclusive para negócios marcados como perdidos: se houver interesse futuro, a atividade deve ser lançada imediatamente.